Центральный банк Египта (CBE) раскрыл основные показатели финансовой устойчивости банков на египетском рынке по состоянию на конец 2023 года.
Согласно недавнему отчету, CBE отметил снижение доли неработающих кредитов до 3% на конец 2023 года по сравнению с 3,3% в предыдущих двух кварталах и 3,5% в первом квартале.
Для 10 крупнейших банков Египта просроченные кредиты составили 2,4% от общего объема кредитования, в то время как пять крупнейших банков сообщили о более низком показателе в 2,2%.
В отчете также подчеркивается, что банки сформировали резервы, покрывающие 88,7% от общего объема их неработающих кредитов к декабрю 2023 года, что незначительно больше по сравнению с 88,6% на конец сентября. Коэффициент покрытия был выше среди 10 крупнейших банков и составил 95,2%, достигнув 100% в пяти крупнейших банках.
CBE заявил: “Банки выделили 346,922 млрд фунтов стерлингов на возможные потери по кредитам к концу года, причем на 10 крупнейших банков приходится 264,464 млрд фунтов стерлингов из этой суммы. Пять крупнейших банков отложили 231,231 млрд фунтов стерлингов.”
Кроме того, банки создали резервы на общую сумму 476,473 млрд фунтов стерлингов. 10 крупнейших банков владеют 376,826 млрд фунтов стерлингов из этих резервов, в то время как пять крупнейших банков накопили 324,416 млрд фунтов стерлингов.
Кредиты частному сектору
CBE сообщает, что на долю частного сектора приходилось 51,9% от общего объема кредитов, предоставленных банками до конца 2023 года, что немного меньше по сравнению с 52,2% в конце сентября. Доля кредитов частного сектора в 10 крупнейших банках составила 44,5%, а в пятерке крупнейших банков – 41%.
Соотношение кредитов к депозитам в банках незначительно выросло до 52,4% на конец декабря, что соответствует состоянию на конец сентября. Этот показатель был выше в крупнейших банках, достигнув 55,6% в 10 крупнейших и 57,6% в пятерке крупнейших.
Для кредитов в местной валюте соотношение к депозитам увеличилось с 46,1% до 47,1%. В 10 крупнейших банках этот показатель составил 47,7%, а в пятерке крупнейших – 48,4%.
Соотношение кредитов к депозитам в иностранной валюте выросло с 78,3% до 84%. Среди крупнейших банков этот показатель составил 91% в 10 крупнейших и превысил 100% в 102,1% в первой пятерке.
Депозиты клиентов
По данным CBE, общий объем депозитов клиентов в банках вырос почти до 10,137 трлн. фунтов стерлингов к декабрю 2023 года, по сравнению с 9,765 трлн. фунтов стерлингов на конец сентября, что означает увеличение на 372 млрд. фунтов стерлингов. На 10 крупнейших банках было размещено 7,885 трлн евро этих депозитов, что составляет 77,78% от общего объема, в то время как на пять крупнейших банков приходилось 68,41% с 6,935 трлн евро.
Соотношение депозитов к активам в банках на конец года составило 71,5% по сравнению с 66,3% на конец сентября. Это соотношение составило 70,9% в 10 крупнейших банках и 70,8% в пяти крупнейших.
Центральный банк отметил снижение среднего фактического коэффициента ликвидности в местной валюте до 36,8% в декабре с 38,5% в сентябре. В 10 крупнейших банках этот коэффициент составил 35,4%, а в пятерке крупнейших – 34,3%.
Фактический коэффициент ликвидности в иностранной валюте также снизился с 69,9% до 67,5%. В 10 крупнейших банках этот коэффициент составил 66,4%, а в пяти крупнейших – 63,5%.
Инвестиции в ценные бумаги и казначейские векселя
CBE утверждает, что инвестиции банков в ценные бумаги и казначейские векселя на местном рынке составили 5,183 трлн. фунтов стерлингов на конец декабря 2023 года, по сравнению с 5,018 трлн. фунтов стерлингов на конец сентября, увеличившись примерно на 165 млрд. фунтов стерлингов.
10 крупнейших банков инвестировали в эти инструменты 4,051 трлн. фунтов стерлингов, при этом на долю пяти крупнейших банков пришлось около 3,632 трлн. фунтов стерлингов.
Портфель ценных бумаг пяти крупнейших банков, за исключением казначейских векселей, составил 24,3% от общего объема активов, по сравнению с 22,3%. В 10 крупнейших банках этот процент составил 26%, а в пяти крупнейших – 28%.
Капитальная база банков
CBE сообщил об увеличении соотношения капитальной базы к активам, взвешенным с учетом риска, достигнув 18,6% на конец декабря 2023 года по сравнению с 18,1% на конец сентября. Этот показатель составил 18,6% среди 10 крупнейших банков и составил 18% для пяти крупнейших банков.
CBE отметил резкий рост соотношения капитала банков к активам, взвешенным по риску, в первом транше, поднявшись до 15,5% на конец декабря с 14,9% в сентябре. Среди 10 крупнейших банков этот показатель составил 15,1%, а для пяти крупнейших банков – 14,4%.
Текущее соотношение основного капитала банков к активам, взвешенным по риску, также выросло, достигнув 13% на конец года по сравнению с 10,5% в сентябре. Для 10 крупнейших банков этот показатель составил 12,6%, а для пяти крупнейших банков – 11,6%.
Коэффициент финансового рычага увеличился до 6,9% в декабре по сравнению с 6,6% в сентябре. 10 крупнейших банков сообщили о соотношении 6,3%, а у пяти крупнейших банков оно составило 6%. Минимальное требование CBE к этому соотношению составляет 3%.
Кроме того, CBE сообщил, что чистые открытые позиции в иностранной валюте оставались стабильными на уровне -1,6% от общей капитальной базы банков на египетском рынке по состоянию на декабрь 2023 года. Этот показатель составил -2,4% для 10 крупнейших банков и -2,3% для пяти крупнейших банков, подчеркивая, что общий профицит или дефицит позиций в иностранной валюте не должен превышать 20% от базы капитала.
Общее финансовое положение
CBE обнародовал, что общее финансовое положение банков на местном рынке, по прогнозам, достигнет примерно 14,2 трлн евро к концу 2023 года.
Что касается активов, то остатки наличности составили 116,385 млрд египетских крон, остатки в местных банках составили 2,606 трлн египетских крон, а остатки в иностранных банках составили 323,372 млрд египетских крон. Кредиты и дебетовые остатки клиентам достигли 5,462 трлн. фунтов стерлингов, в то время как портфель ценных бумаг и инвестиции в казначейские векселя составили 5,183 трлн. фунтов стерлингов. Прочие активы, не детализированные CBE, составили 508,073 млрд фунтов стерлингов.
Обязательства включали капитал банка в размере 410,877 млрд фунтов стерлингов, резервы в размере 476,473 млрд фунтов стерлингов и остаток ассигнований в размере 346,922 млрд фунтов стерлингов. Местные межбанковские обязательства составили 781,917 млрд евро, обязательства перед иностранными банками – 429,275 млрд евро, а общая сумма депозитов составила 10,137 трлн евро. Остатки по облигациям и долгосрочным займам составили 566,388 млрд фунтов стерлингов, при этом другие обязательства не были подробно указаны Центральным банком.
чистая прибыль
Банки на египетском рынке сообщили об активной деятельности в 2023 году, результатом которой стала чистая прибыль в размере 283,388 млрд египетских крон. На долю 10 крупнейших банков пришлось примерно 74,92% от этого общего объема, накопив около 212,315 млрд фунтов стерлингов, в то время как пяти крупнейшим банкам принадлежало около 61,24%, на общую сумму 173,557 млрд фунтов стерлингов.
Лидерами в списке этих банков были NBE, CIB, Banque du Caire, QNB Alahli, Credit Agricole – Египет, Исламский банк Египта имени Фейсала и HDB.
Центральный банк заявил, что чистый доход банка составил 582,497 млрд фунтов стерлингов, чистый доход от деятельности составил 686,161 млрд фунтов стерлингов, а общие расходы составили 402,773 млрд фунтов стерлингов.
Для 10 крупнейших банков чистая выручка составила 448,143 млрд фунтов стерлингов, чистая выручка от деятельности – 521,588 млрд фунтов стерлингов, а общие расходы – 309,273 млрд фунтов стерлингов.
Пять крупнейших банков сообщили о чистой выручке в размере 376,799 млрд фунтов стерлингов, чистой выручке от операционной деятельности в размере 436,413 млрд фунтов стерлингов и общих расходах в размере 262,856 млрд фунтов стерлингов по состоянию на конец декабря.
Средняя доходность активов
CBE сообщил, что средняя доходность активов (ROAA) в банках была стабильной на уровне 1,2% в конце декабря 2023 года, сохраняя тот же показатель с июня 2020 года. Средняя рентабельность собственного капитала (ROAE) составила 17,7%, а чистая процентная маржа (NIM) – 3,8%.
Для 10 крупнейших банков рентабельность инвестиций была стабильной на уровне 1,2%, ROAE была выше на уровне 19,5%, а NIM был немного ниже на уровне 3,6%.
CBE отметил, что для пяти крупнейших банков рентабельность инвестиций была немного меньше и составила 1,1%, ROAE – 18,7%, а NIM – 3,4%. Эти цифры отражают стабильные финансовые показатели ведущих банков на рынке.