Valu, ведущая компания в секторе финансовых технологий стран Ближнего Востока и Северной Африки, завершила восьмой выпуск секьюритизированных облигаций на сумму 888 млн фунтов стерлингов. Этот выпуск является частью обширной программы компании, которая санкционирована на сумму до 9 млрд фунтов стерлингов.
Облигации, подкрепленные портфелем дебиторской задолженности, управляемым EFG для секьюритизации (механизм специального назначения для выпуска), состоят из двух сегментов:
- Транш A: на сумму 639,4 млн фунтов стерлингов, со сроком погашения шесть месяцев, рейтингом Prime 1 (sf) и фиксированной процентной ставкой.
- Транш B: Оценен в 248,6 млн фунтов стерлингов сроком на двенадцать месяцев, рейтингом Prime 2 (sf) и фиксированной процентной ставкой.
Шокри Бидэйр, финансовый директор Valu, выразил энтузиазм по поводу нового размещения облигаций, отметив значительное достижение в стратегическом развитии Valu. “Эта восьмая секьюритизация, реализованная в рамках нашего сотрудничества с EFG Hermes, продвигает нас к устойчивому росту и диверсификации наших финансовых услуг. Это свидетельствует о наших прошлых достижениях и прокладывает путь к инновационным подходам к рынку долгового капитала в соответствии с нашими амбициозными планами роста. Этот шаг укрепляет наш финансовый фундамент, укрепляя позиции Valu как финтех-компании высшего уровня, стремящейся предоставлять индивидуальные финансовые решения, которые развиваются в соответствии с потребностями наших клиентов”.
Valu преобразует финансовую сферу Египта, затрагивая миллионы жизней своими передовыми услугами. Ведущая платформа BNPL компании “U”, наряду с набором инвестиционных продуктов, таких как AZ Valu fund и EFG Hermes ONE, позволяет клиентам без особых усилий реализовать свои финансовые устремления. Valu последовательно внедряет новаторские решения, такие как программа мгновенного погашения наличных Sha2labaz, удобный сберегательный вариант Akeed и инициатива финансирования роскоши Ulter. Недавний запуск Valu кобрендовой кредитной и предоплаченной карты в сотрудничестве с Visa расширяет спектр предоставляемых услуг, повышая финансовую гибкость и удобство для своих клиентов.
Мэй Хамди, управляющий директор по рынкам долгового капитала EFG Hermes, прокомментировала сделку: “Для меня большая честь внести свой вклад в продолжающийся успех Valu. Эта сделка подчеркивает нашу приверженность инновационному финансированию и синергию между командами EFG Holding. Мы рады поддержать впечатляющий рост Valu и с нетерпением ожидаем широких перспектив, которые открывает наше партнерство”.
EFG Hermes выступала эксклюзивным финансовым консультантом и менеджером по транзакциям при выпуске. Наряду с EFG Hermes, Арабо-Африканский международный банк (AAIB) выступал в качестве андеррайтера и банка-хранителя. Подписчиками выпуска были Arab Banking Corporation (ABC) и Al Ahli Bank of Kuwait (ABK). Юридический консультант был предоставлен компанией Dreny & Partners, в то время как Baker Tilly взяла на себя роль аудитора сделки.