Prime Capital, инвестиционно-банковское подразделение Prime Holdings, завершило свою работу в качестве независимого финансового консультанта, определив справедливую стоимость Orascom Financial Holding и B Investments. Эта оценка является неотъемлемой частью расчета коэффициента обмена акциями в рамках предложения B Investments о приобретении доли в размере до 90% в Orascom Financial Holding посредством обмена акциями.
B Investments направила обязательное к исполнению предложение о покупке приблизительно 4,249 миллиарда акций, что составляет до 90% выпущенного акционерного капитала Orascom Financial Holding, с установленным минимальным порогом принятия в размере 51%. Предлагаемый обменный курс был установлен на уровне 1 млрд инвестиционных акций за каждые 56,76 акций Orascom Financial Holding. Орган финансового регулирования одобрил это предложение 27 февраля.
В ходе оценки стоимость акций Orascom Financial Holding была определена на уровне 0,43 египетских крон с использованием метода скорректированной стоимости чистых активов, в то время как акции B Investments были оценены в 22,07 египетских крон. Это привело к тому, что коэффициент обмена акций составил 51,76 египетских рупий, что соответствует примерно 52 акциям Orascom Financial Holding на каждую акцию B Investments.
В Prime Capital подчеркнули, что переоценка финансовых показателей обеих компаний в иностранной валюте с использованием преобладающего обменного курса в 47,5 египетских крон изменит курсовой коэффициент на 62,24 египетских крон.
После этой оценки совет директоров Orascom Financial Holding одобрил оценку, проведенную Prime Capital, подтвердив справедливость цены предложения с учетом корректировки для оценки в иностранной валюте.
Хасан Самир Фарид, управляющий директор и CEO Prime Holdings, высоко оценил усилия команды по завершению оценки в течение месяца, что обеспечило своевременное завершение сделки. Это соответствует заявлению Египетской фондовой биржи о том, что период предложения завершится в конце рабочего дня 15 апреля.