Двухгодичный отчет КПМГ “Пульс финтеха за 2012-23 гг.” свидетельствует о значительном замедлении глобальных инвестиций в финтех. Инвестиции сократились с $196,6 млрд по 7515 сделкам в 2022 году до $113,7 млрд по 4547 сделкам в 2023 году. Это снижение объясняется сочетанием факторов, включая геополитические события, рост процентных ставок и нехватку успешных выходов для ранее финансировавшихся компаний.
На рынке EMEA наблюдается резкий спад, но появляется географическое разнообразие
Отражая общемировую тенденцию, в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) объем инвестиций в финтех достиг семилетнего минимума, сократившись с 49,6 млрд долларов по 2478 сделкам в 2022 году до 24,5 млрд долларов по 1514 сделкам в 2023 году. Тем не менее, регион может похвастаться замечательной географической диверсификацией: финтех-компании из семи разных стран заключают десять крупнейших сделок. Известные примеры включают Tabby (950 млн долларов) и Haqqex (400 млн долларов) из Объединенных Арабских Эмиратов.
Сектор финансовых технологий Кувейта: наверстывание упущенного и завоевание ниши
Комментируя перспективы Кувейта, Анкул Аггарвал, партнер и руководитель отдела консультирования по сделкам в KPMG Kuwait, подчеркивает быстро растущий сектор финансовых технологий в стране. Он подчеркивает растущее число участников, включая посредников в области цифровых платежей, страховые компании и одноранговые (P2P) платформы. Кроме того, он признает усилия Центрального банка Кувейта (CBK) по созданию благоприятной среды для инноваций посредством таких инициатив, как обновленные правила электронных платежей, руководящие принципы цифрового банкинга и система открытых банковских операций.
Регион EMEA: Ключевые тенденции за первое полугодие 2014 года
В отчете определены несколько ключевых тенденций для региона EMEA в первой половине 2024 года:
- Растущее внимание к встроенным финансовым и банковским предложениям.
- Внедрение модели “Покупай сейчас, плати позже” (BNPL) с потенциальной консолидацией в пространстве.
- Возрос интерес к токенизации активов.
- Появление решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) для предотвращения мошенничества и обслуживания клиентов.
Аггарвал далее отмечает, что кувейтские финтех-компании в первую очередь ориентированы на небанковские сегменты, предлагая решения, соответствующие их потребностям. Тем временем традиционные банки переходят к внедрению решений с добавленной стоимостью, уделяя особое внимание встроенным финансовым и банковским предложениям.
Отраслевые тенденции: Proptech и ESG на подъеме
В глобальном масштабе в proptech (технологии недвижимости) в 2023 году были вложены рекордные инвестиции в размере 13,4 млрд долларов. Аналогичным образом, инвестиции в финтех ESG (environmental, social and governance) удвоились в годовом исчислении до 2,3 млрд долларов, что сделало 2023 год вторым лучшим годом за всю историю этого сектора. Учитывая растущее внимание к устойчивому развитию и изменениям в законодательстве, в отчете прогнозируется дальнейший рост финтех-решений, ориентированных на ESG, в течение 2024 года.
В то время как финтех-компании, основанные на ИИ, привлекли 12,1 млрд долларов инвестиций в 2023 году, эта цифра представляет собой снижение по сравнению с 28,1 млрд долларов в 2022 году. Однако в отчете предполагается, что это снижение не отражает снижение интереса инвесторов. Вместо этого в нем подчеркивается сдвиг в сторону внедрения ИИ посредством стратегических партнерств и разработки продуктов, а не прямых инвестиций.
Другие ключевые выводы:
- В 2023 году Северная и Южная Америка привлекла 78,3 млрд долларов в результате 2136 сделок, только на долю США пришлось 73,5 млрд долларов и 1734 сделки.
- Стоимость глобальных сделок слияний и поглощений снизилась с $98,2 млрд в 2022 году до $56,4 млрд в 2023 году, при этом глобальные инвестиции в венчурный капитал сократились с $88,8 млрд до $46,3 млрд в годовом исчислении. В то время как инвестиции в венчурный капитал сократились, инвестиции в рост прямых инвестиций (PE) продемонстрировали устойчивость, увеличившись с $9,6 млрд в 2022 году до $11 млрд в 2023 году.
- Платежи оставались ведущим сектором инвестиций в финтех во всем мире в 2023 году, привлекая $20,7 млрд по сравнению с $58 млрд в 2022 году. Другие заметные секторы включали proptech ($13,4 млрд), insurtech ($8,1 млрд), криптографию и блокчейн ($7,5 млрд), regtech (технологии регулирования) ($2,6 млрд), ESG fintech ($2,3 млрд) и кибербезопасность ($1,3 млрд).
- Объем венчурных инвестиций с участием корпораций во всем мире сократился с 45,9 млрд долларов в 2022 году до 25,2 млрд долларов в 2023 году.