Центральный банк Египта (CBE) сообщил о значительном улучшении общего финансового положения банков, работающих на местном рынке. Исключая сам центральный банк, совокупная стоимость активов выросла до 15,165 трлн. фунтов стерлингов к концу октября 2023 года.
В отчете подробно рассматривается структура этой финансовой мощи. Остатки наличности в банках достигли 105,959 млрд египетских крон к концу октября, в то время как их активы в Египте составили 2,617 трлн египетских крон, а за рубежом достигли 328,039 млрд египетских крон. Остатки по кредитам и скидкам для клиентов составили в общей сложности 5,197 трлн. фунтов стерлингов, демонстрируя активное участие на рынке. Кроме того, банки держали казначейские векселя на сумму 5,045 трлн. фунтов стерлингов, демонстрируя разумную инвестиционную стратегию. Другие активы, не детализированные CBE, внесли в общую картину 1,889 млрд фунтов стерлингов.
Что касается обязательств, CBE заявил, что капитал банков составил около 399,986 млрд фунтов стерлингов, резервы достигли 464,045 млрд фунтов стерлингов, а резервы составили около 338,737 млрд фунтов стерлингов. Обязательства банков внутри страны составили около 757,246 млрд фунтов стерлингов, в то время как их обязательства перед иностранными банками достигли 432,307 млрд фунтов стерлингов.
Кроме того, общая сумма депозитов составила около 9,863 трлн эгп, в то время как остатки по долгосрочным облигациям и займам достигли 550,744 млрд эгп. Прочие обязательства, не детализированные Центральным банком Египта, составили около 2,359 трлн египетских крон.
Кредитные линии
Дальнейший анализ показывает значительное увеличение кредитных линий, предоставляемых банками своим клиентам. К октябрю 2023 года этот показатель достиг 5,179 трлн. фунтов стерлингов, что представляет собой рост на 380,7 млрд фунтов стерлингов по сравнению с июнем 2023 года.
Кредитные линии включают займы, документарные аккредитивы и гарантийные письма, используемые в импортных сделках. Центральный банк связывает это позитивное развитие событий с увеличением объема кредитных линий, предоставленных как негосударственным организациям (141,4 млрд фунтов стерлингов, рост на 5,2%), так и правительству (239,3 млрд фунтов стерлингов, рост на 11,5%).
По данным Центрального банка Египта, увеличение остатков, предоставленных правительству, связано с увеличением остатков в иностранной валюте на 92,7 млрд египетских крон и остатков в местной валюте на 146,6 млрд египетских крон.
Центральный банк отметил, что на долю частного сектора приходилось 61,9% от общего объема кредитных линий, предоставленных негосударственным организациям к концу октября 2023 года. Согласно секторам экономической деятельности, на промышленный сектор приходилось 28,9% этих балансов, за ним следовал сектор услуг (27,7%), затем сектор торговли (9,5%). На долю сельскохозяйственного сектора приходилось всего 2%, в то время как на нераспределенные секторы приходилось 31,9%, причем 31,7% приходилось на семейный сектор.
Депозиты клиентов
Центральный банк Египта сообщил о положительной тенденции по депозитам клиентов, подчеркнув значительный рост к концу октября 2023 года. По сравнению с сентябрем общий объем депозитов достиг 9,885 трлн египетских крон, что представляет собой рост примерно на 97 млрд египетских крон.
Отчет разбивает депозиты по источникам, раскрывая 2,161 трлн. фунтов стерлингов от государственных организаций и 7,724 трлн. фунтов стерлингов от неправительственных источников. В рамках государственных депозитов 1,858 трлн евро было размещено в местной валюте, а 302,322 млрд евро – в иностранной валюте. Что касается негосударственных депозитов, то 6,118 трлн. фунтов стерлингов было в местной валюте, а 1,606 трлн. фунтов стерлингов – в иностранной валюте.
CBE далее детализирует разбивку негосударственных депозитов по секторам. Государственный сектор приобрел 155,982 млрд фунтов стерлингов, в то время как частный сектор приобрел 1,134 трлн фунтов стерлингов. Семейный сектор, однако, играл доминирующую роль, на его долю приходился значительный EGP в размере 4,789 трлн. евро и 74,7% от общего объема депозитов. Доля этого сектора во вкладах в местной валюте была еще выше, достигнув 78,8%, в то время как его доля во вкладах в иностранной валюте составила 59,1%.
Центральный банк заявил, что темпы роста общего объема депозитов в банках достигли примерно 19,9% в октябре 2023 года. Темп роста депозитов в местной валюте составил 15,7%, в то время как темп роста депозитов в иностранной валюте достиг 39,6%.
В целом, депозиты выросли на 19,9% в октябре, при этом депозиты в местной валюте увеличились на 15,7%, а депозиты в иностранной валюте продемонстрировали более значительный скачок на 39,6%. Этот рост способствовал тому, что к концу октября депозиты в иностранной валюте достигли 20,47% от общего объема депозитов.
Местная ликвидность
Центральный банк Египта сообщил о тенденции в локальной ликвидности египетского банковского сектора, увеличившись на 5,3% примерно до 8,682 трлн египетских рупий в период с июля по октябрь 2023 года. Этот рост объясняется расширением как квазиденег, так и денежной массы.
Квазиденежи: Эта категория состоит из долгосрочных депозитов и депозитов в иностранной валюте.
Денежная масса: Эта категория охватывает текущие депозиты и наличные деньги вне банков
Центральный банк объяснил, что это увеличение отражает рост квазиденег примерно на 229,1 млрд. фунтов стерлингов, со скоростью 3,7%, и денежной массы примерно на 205 млрд. фунтов стерлингов, со скоростью 9,9%.
Увеличение объема квазиденег произошло в результате увеличения депозитов в иностранной валюте примерно на 48,9 млрд египетских крон, в размере 3,2%, и долгосрочных депозитов в местной валюте примерно на 180,2 млрд египетских крон, в размере 3,9%.
Увеличение денежной массы произошло в результате увеличения текущих депозитов в местной валюте примерно на 176,5 млрд. египетских крон, в размере 16,8%, и увеличения наличности вне банков примерно на 28,5 млрд. египетских крон, в размере 2,8%.
Центральный банк объяснил этот рост местной ликвидности двумя основными факторами: увеличением чистых внутренних активов и снижением иностранных активов в банковской системе.
Центральный банк Египта сообщил об увеличении чистых внутренних активов египетского банковского сектора примерно на 438,7 млрд египетских рупий, или на 4,8%, с июля по октябрь 2023 года в результате увеличения внутреннего кредитования примерно на 1,006 трлн египетских рупий, в размере 11,5%, и снижения чистых статьи бюджета примерно на 567,3 млрд.
Более того, в отчете указано, что внутренний кредит увеличился из-за увеличения чистых требований правительства примерно на 849,4 млрд фунтов стерлингов, требований частного сектора примерно на 72,7 млрд фунтов стерлингов, требований государственного сектора примерно на 72 млрд фунтов стерлингов и требований семейного сектора примерно на 11,9 млрд фунтов стерлингов.
С другой стороны, CBE выявил снижение чистых иностранных активов в банковской системе примерно на 4,6 млрд фунтов стерлингов за этот период.
В отчете это снижение объясняется увеличением чистых иностранных активов центрального банка примерно на 44 млрд. фунтов стерлингов и увеличением чистых иностранных активов банков примерно на 39,4 млрд. фунтов стерлингов.
Центральный банк также указал на увеличение резервных средств примерно на 56,7 млрд египетских крон, или на 3,7%, в период с июля по октябрь 2023 года, достигнув приблизительно 1,585 трлн египетских крон.
В нем пояснялось, что это увеличение было результатом увеличения банковских депозитов в местной валюте в центральном банке примерно на 38,3 млрд египетских крон, в размере 8,6%, и уменьшения наличных средств за пределами центрального банка примерно на 18,4 млрд египетских крон, в размере 1,7%.
Увеличение резервных денег, представляющих собой обязательства центрального банка перед коммерческими банками, произошло в результате увеличения чистых требований правительства примерно на 442,5 млрд египетских крон, чистых требований банков примерно на 122,5 млрд египетских крон, уменьшения чистых иностранных активов центрального банка примерно на 44 млрд египетских крон и сокращения чистого бюджета статей примерно на 464,3 млрд.